Трое русских едут на автомобиле по туманному шоссе на юге Франции. Они отправились на шоу известного фокусника, которое проходит в небольшом провинциальном городке. Однако шоу иллюзиониста оказывается полным разочарованием: фокусы настолько убоги, что один из троицы разгадал его секрет еще до завершения представления.
Но, как выясняется позже, кудесник не так прост. У него в запасе остался номер «Кормление крокодила Хуфу». Прослушав аудиозапись выступления, мужчины устанавливают связь с Древним Египтом и фараоном Хуфу…