Земле угрожает внеземное чудовище по прозвищу Орг: зооморф нападает на людей, убивает их. Для спасения планеты от разъяренного существа на одну из станций прибывает Ингвар – он же имитатор. Человек, имеющий способность принимать приспособленные к условиям жизни в конкретных обстоятельствах формы.
Преобразовавшись в такую же особь, как и Орг, Ингвар смог взглянуть на мир другими глазами. Оказалось, что Орг нападает на людей не просто так – он мстит. Когда-то люди приземлились на его планете, а при посадке сожгли все его семейство. Рассказав о мотивах Орга населению станции, Имитатор встречает непонимание и ненависть. И теперь он не уверен, что те, кто рядом с ним, могут носить гордое имя человека…